2
Frost & Sullivan: «Сейчас России важно определиться, в какие сегменты рынка микроэлектроники стоит идти» 08.08.2013 ZELENOGRAD.RU
Обзор российской микроэлектроники международной консалтинговой компании Frost & Sullivan стал одним из ключевых докладов конференции SEMICON Russia, которая состоялась в Зеленограде в июне 2013. Его презентация вызвала предсказуемо большой интерес участников конференции и рынка в целом — обзор был посвящен в том числе потенциальным возможностям развития полупроводниковой отрасли России, которые сформировались на сегодняшний день с учетом геоэкономических реалий на международном микроэлектронном рынке. На вопросы Zelenograd.ru в ходе конференции SEMICON Russia 2013 ответили Анкит Шукла (Ankit A. Shukla), директор практики технологических исследований, и Алексей Волостнов, консультант Frost & Sullivan.

Проводя исследование российского рынка, Frost & Sullivan опиралась на собственную философию инновационного развития: в структуре компании — девять высокотехнологических кластеров и бизнес-направлений, микроэлектроника — лишь один из них. По мнению аналитиков, на развитие каждого из кластеров до 2020 года будут влиять несколько современных глобальных тенденций, которые уже сегодня движут рынком и технологиями: среди этих мега-трендов рост мобильности и связи, «город как заказчик», развитие инфраструктуры и здорового образа жизни, социальные тренды и прочее. В F&S подсчитали и примерное количество актуальных на сегодняшний день технологий, выделив при этом 50 самых перспективных — именно они будут развиваться активнее всего и станут основой будущего экономического роста. Для микроэлектроники это будут такие направления, как LEDs общего освещения, энергоэффективные процессоры, гибкая электроника, OLED дисплеи, энергонезависимая память следующего поколения, интеллектуальные тактильные системы.

Нажмите, чтобы увеличить

По данным F&S, в 2012 году Россия занимала менее 1% мирового полупроводникового рынка — её доля составляла 2,2 миллиарда долларов. С учетом оптимистического сценария развития глобального рынка и новых инициатив F&S спрогнозировал увеличение этой цифры до 9,9 миллиардов долларов к 2018 году. Возможности России на общем рынке эксперты связывают с правильной реакцией на распределение циклов спроса на микроэлектронику, предсказывая его рост со стороны развивающихся отраслей промышленности: информационные компьютерные технологии, автомобильный транспорт, железные дороги, медицинские устройства, навигация, RFID, интеллектуальные сети и др. По мнению аналитиков, Россия могла бы быть стратегическим узлом для поставок микроэлектроники в масштабе СНГ или всего мира. Немаловажными факторами является декларируемая полная поддержка отрасли микроэлектроники со стороны правительства и опыт, уже приобретенный при внедрении технологической линейки 90 нм — умение вступать в партнерство в целях компенсации недостатков развития отрасли.

Сегодняшние условия развития отрасли в России, описанные в обзоре — это неограниченные территориальные ресурсы для развития производств (в отличие от, например, Тайваня или Южной Кореи). Высоко оценивается техническая компетентность отечественных инженеров и уровень технического образования, при этом управленческие компетенции признаны явно недостаточными. Эксперты ожидают, что государственная поддержка микроэлектроники выразится в готовности её финансирования и стимулирования инвестиций при помощи продуманной политики налогов и экспортно-импортных пошлин. Большую роль F&S отводит частно-государственному партнерству при участии госорганов, научных институтов и бизнес-инвесторов, распространенному в мировой полупроводниковой промышленности. «Создание особых экономических зон с режимом преференций, развитие Зеленограда или Сколково — это приемлемые шаги вперед», — говорится в докладе. России советуют поощрять и облегчать коммерциализацию инноваций за счет роста числа старапов и R&D-центров в стране, заняться эффективностью транспортных и логистических систем — чему, в свою очередь, могут помочь и микроэлектронные решения, например, RFID и спутниковая навигация.

Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите, чтобы увеличить

«Мы считаем, что в России есть большие возможности для того, чтобы более широко участвовать в микроэлектронном рынке мирового масштаба, — заявил в своём выступлении Анкит Шукла. — Это является важный драйвером на самых разных уровнях и предоставляет дополнительные возможности в сфере радиоэлектроники. Те бизнес-модели, которые внедряются на сегодняшний день, не все способствуют этому процессу. Мой коллега Алексей, присутствующий здесь, сказал, что большинство участников конференции испытывают оптимизм насчет перспектив микроэлектроники в России — это хорошая новость для меня. Я считаю, что на следующие годы действительно намечается значительный рост отрасли, и это хорошо. Конечно, на всё нужно смотреть трезво, без розовых очков, но мне кажется, что это реалистичная картина».

Он отметил, что у России существует ограниченное окно возможностей для того, чтобы расширить своё участие в глобальном рынке, учитывая циклы спроса в отрасли. При этом необходимо учитывать, что в мире на сегодняшний день преобладает тенденция специализации (fabless/fab-lite vs фаундри), а не бизнес-модель полного цикла (end-to-end, IDM). Критически важно наличие четкой стратегии и мощного предложения, основанного на возможностях страны, для привлечения потенциальных партнеров.

В апреле-мае 2013 F&S опросила около 100 участников российского рынка микроэлектроники, отечественных и зарубежных компаний — их технических экспертов и руководящий персонал. Все вопросы касались их ожиданий на ближайшие три года вперед:

  • Какие сегменты имеют перспективы наибольшего роста? Ответы: 64% — процессоры (MCU, MPU, DSP), 43% — RF-компоненты и микросхемы, 36% — оптоэлектроника, 29% — MEMs и сенсоры.
  • Какие отрасли будут демонстрировать наибольший спрос на микроэлектронные продукты? Ответы: аэрокосмическая отрасль и оборонная промышленность, телекоммуникации, транспорт и другие отрасли — освещение, здравоохранение, энергетика, автоматические системы.

  • Каковы перспективы рост выручки вашей компании через три года? Ответы: 45% респондентов верят, что выручка их компаний будет расти быстрее, чем рынок — более чем на 20% ежегодно; 27% высказались за цифру 10-20% ежегодного роста; 18% — за менее чем 10%-ный ежегодный рост; 10% полагают, что роста не произойдет.

  • В рейтинге главных стратегических приоритетов компаний лидируют: диверсификация, развитие новых технологий, оптимизация издержек, завоевание новых рынков и сегментов; дальнейшее завоевание российского рынка, консолидация активов.

  • Ограничители микроэлектронного рынка в порядке их актуальности, по мнению респондентов: неэффективная поддержка со стороны правительства, низкий спрос на внутреннем рынке, недочеты в законодательстве, неэффективность технологий и инфраструктуры, а также отсутствие комплексного подхода в кластерной политике правительства, недобросовестная конкуренция, отсутствие стратегии развития и дорожной карты отрасли; таможенные ограничения и длительные таможенные процедуры — «Несовершенное налоговое и таможенное законодательство, ориентированное только на фискальные меры».

  • Какие государственные меры наиболее эффективны для развития микроэлектроники в России? Ответы: 92% респондентов считают, что текущие меры господдержки недостаточны для достижения конкурентоспособности российской микроэлектроники. Среди мер с высоким потенциалом названы: налоговые льготы, поддержка экспорта, преференции внутренним производителям при проведении госзакупок; менее эффективными названы такие меры, как выделение грантов и проектное финансирование, финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований, развитие специальных кластеров.

К исследованию F&S прилагается обзор некоторых ключевых развивающихся технологий и трендов их развития — в частности, технологий памяти (магнитнорезистивная RAM, память на фазовых переходах, ферроэлектрическая память, память на базе нанотехнологий) и полупроводниковых материалов (карбид кремния, нитрид галлия, арсенид галлия).

По завершении доклада на конференции представители Frost & Sullivan ответили на вопросы Zelenograd.ru:

Анкит Шукла

— Ваши впечатления от конференции SEMICON Russia в Зеленограде, от дискуссии на конференции? Участвовали ли вы в прошлых подобных конференциях?

Анкит Шукла (Ankit A. Shukla), директор практики технологических исследований: — Впечатления достаточно позитивные. Мне кажется, игроки рынка микроэлектроники России понимают, что необходимо сделать и почему, но как это нужно делать — практические шаги — это следующий этап, с ним еще предстоит разобраться. Я впервые участвую в этой конференции, но исходя из впечатлений моих коллег, которые принимали участие в предыдущих конференциях, разница налицо. Прошлые российские конференции SEMICON были направлены на то, чтобы как-то в целом организовать сообщество микроэлектроники в России, собрать всех участников рынка и отрасли вместе, чтобы получить различные мнения от них — от представителей частных компаний и государственных организаций. Сейчас такое сообщество уже создано, стоит следующая задача: определить, что они могут сделать вместе, каким образом можно развивать индустрию. Разница есть, и сейчас конференция проходит следующий этап своего становления.

— Frost & Sullivan занимается исследованиями российского рынка микроэлектроники — нам известно, что, возможно, вы будете проводить такое исследование отдельно по Зеленограду, в интересах зеленоградского инновационно-территориального кластера. Что, по вашему мнению, изменилось в отрасли микроэлектроники России за последний год? Какие есть успехи, неудачи?

А.Ш. — Сейчас очень важный момент в развитии российского рынка микроэлектроники. В выступлениях на конференции неоднократно подчеркивалось, что необходимо сформировать четкую и понятную стратегию: куда идти и зачем. Много говорилось о том, что происходит — о попытках создания производства технологического уровня 65нм и еще меньше и т.д. Но важно понимать, зачем двигаться в этом направлении. Если это просто следование глобальным мировым тенденциям — тогда это стратегия преследования, а не лидерства, и российская отрасль всегда будет в позиции «догоняющей» и постоянно отстающей. Стоит ли это делать? Можно сконцентрироваться на более нишевых продуктах с не меньшим потенциалом рынка и с хорошим его объёмом, на создании новых продуктов прикладного характера, самим стать лидерами в каких-то нишах. Сейчас важно определиться, в какие сегменты рынка стоит идти.

— Ваши рекомендации для российской микроэлектроники? Стоит ли России оставлять у себя только R&D и дизайн-центры, а производство выносить в Юго-Восточную Азию, или стоит наращивать внутри страны производство полного цикла?

А.Ш. — Необходимо исходить из текущих условий: да, можно построить полный цикл, начиная от разработки и заканчивая массовым производством, но при этом надо быть реалистами. В России сейчас нет такого количества производственных линий, как в Тайване или в Кремниевой долине США, которые могут обеспечить производство на нужном уровне и нужного качества. Исходя из этого Россия в любом случае будет проигрывать по издержкам на производство, которые будут выше. Поэтому лучше развивать здесь R&D и дизайн-центры и специализироваться на разработке специфических приложений в сегментах, где можно конкурировать и по научно-техническому потенциалу, и по издержкам. И постепенно набирать производственные мощности по мере роста рынка и спроса. Основное производство можно выносить за границу и пытаться конкурировать в более нишевых категориях, а не пытаться «объять необъятное» и одним рывком преодолеть десятилетия упорного труда над развитием индустрии, которые пережили в своё время Тайвань, Корея и другие страны.

— Ваше впечатление от программы создания и развития в Зеленограде инновационно-территориального кластера? Насколько это может быть важно для города?

Алексей Волостнов, консультант: — Да, конечно, это очень важно. Исторически Зеленоград был центром микроэлектронного производства в России — я бы сказал, его развитие важно в целом для московского региона с учётом политики правительства Москвы по созданию технопарков и технополисов. Очень важно иметь такой центр притяжения, где были бы крупные якорные компании, которые бы способствовали развитию индустрии и, в частности, развитию малого и среднего бизнеса, который образуется вокруг таких больших компаний. Это создание новых рабочих мест, рост уплаты налогов, это подключение иностранных инвесторов в перспективе, которые должны принести определенные инвестиции и в регион, и в сам Зеленоград. Конечно, это хорошо.

— Создание кластера — следующий шаг после создания в Зеленограде особой экономической зоны, которое, скажем так, несколько затянулось. Как это выглядит по оценкам иностранцев?

А.В. — Участники рынка понимают, что это достаточно непростой процесс, есть объективные причины для задержки. Есть и субъективные причины, без которых дела могли бы идти быстрее. Конечно, затянувшийся процесс не способствует улучшению инвестиционного климата, но это и не является каким-то тормозом для сотрудничества с иностранными компаниями и инвесторами в дальнейшем. Нельзя сказать, что это кого-то сильно останавливает. Многие уже привыкли к российским реалиям и готовы с ними работать. Вместе с тем, хотелось бы, конечно, чтобы в будущем подобные вопросы решались бы быстрее.

Панасенко Елена

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Реклама
Реклама
Обсуждение
Константин Гастев
10 августа 2013
Самые актуальные направления : 1. Все технологии, которые связаны с энергосбережением, 2. Альтернативные способы получения "экологической" энергии, 3. Максимальный охват территорий доступной wi-fi, 4. Системы учета и обработки запросов граждан, с возможностью оперативного контроля хода их исполнения, 5. Оптимизация движения транспортных потоков под контролем электроники...
Андрей Л*****
10 августа 2013
У нас свой сегмент рынка - распилы и попилы. Еще советуют тут понимаешь, мы и сами с усами )
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран